1000亿清算量背后，一个被忽视的“直参行”身份

2025年10月27日，广西北部湾银行CIPS直参行系统正式上线。上线当天，清算量超过6亿元。

一年后的今天，这个数字累计逼近1000亿元。

CIPS，人民币跨境支付系统。全国直接参与者184家，间接参与者1553家，覆盖全球六大洲122个国家和地区。在这个名单里，国有大行、股份行是主力，城商行的身影屈指可数。北部湾银行是广西首家以直接参与者身份接入CIPS的地方法人银行。

直参行和间参行有什么区别？间参行做跨境人民币清算，得通过直参行代理，中间多一层，时效慢、费用高。直参行直接接入CIPS系统，点对点清算，秒到。

对做跨境生意的企业来说，这不是技术细节，是钱和时间。

北部湾银行拿到这张“入场券”的时间点值得玩味。2025年2月获批资格，10月系统上线。同一时期，广西跨境人民币结算规模达到8524亿元，同比增长44%，稳居边境和西部省区第一。上半年经常项目和直接投资跨境人民币结算量1100亿元，同比增长38%。

政策、区位、牌照，三样东西同时到位。

大行做全国，北部湾做东盟：一场“局部优势战争”

2026年1—8月，中国与东盟贸易总值5.95万亿元，增长20.6%，占中国外贸总值的17.1%。东盟连续多年保持中国第一大贸易伙伴地位。贸易额在涨，但跨境金融服务的供给格局没有同步跟上。

国有大行的跨境金融资源集中在大型跨国集团，主打大额银团贷款和全球综合授信。股份行深耕中等规模外贸企业，标准化跨境结算和中等额度贸易融资是强项。单笔1000万到2000万美元的跨境融资需求，收益薄、尽调繁琐、技术门槛高，恰好形成供给空白。

北部湾银行的选择很清晰：不跟大行拼全国网络，不在股份行的标准化赛道上内卷，而是把资源集中在广西和东盟这个区域市场。

与东盟十国36家主流银行建立代理合作关系。崇左、防城港、百色等沿边分行与越南边境省份银行签订多项合作协议。跨境人民币收付量87.31亿元，占全行跨境收支量的47%；其中对越南跨境人民币收付量占全行跨境人民币收付量的41.26%。

对越南跨境人民币收付占比超过四成，这不是偶然。广西“打开门就是越南，走两步就进东盟”，崇左、防城港这些边境城市与越南的经贸往来是日常。一家本地法人银行做中越边境贸易的结算和融资，比任何一家大行的区域分行都更懂这里的生意逻辑。

这就是“局部优势战争”的核心：在一个足够大的区域市场里，用信息优势和决策效率，对冲规模劣势。

AI和螺蛳粉：两个极端，同一套生存逻辑

北部湾银行做了两件看起来完全不搭的事。

第一件：把AI当头号工程。 科技贷款余额512.25亿元，科技企业贷款占全行各项贷款比重从2024年末的8.45%提升至15.22%。本地化部署大模型28个、研发智能体26个，成为面向东盟的跨境金融AI共享网络项目超节点单位。

第二件：走访3.14万户小微主体，精准支持螺蛳粉产业链。

一家5600亿资产的银行，左手部署大模型，右手给螺蛳粉做供应链金融。这不是精神分裂，是城商行的生存逻辑——你既要在未来的产业制高点上有布局，又要在当下的地方特色产业链里有根基。

科技金融面向的是“北上广研发+广西集成+东盟应用”路径下的科创企业，这些企业需要的是知识产权质押贷、研发贷、跨境融资便利化。普惠金融面向的是螺蛳粉、香料这些广西特色产业链，这些企业需要的是快速审批、灵活还款、低成本资金。

两者的共同点是：大行看不上，或者做不好。 大行做科创金融，偏好成熟期、大规模的企业；做普惠金融，标准化产品难以适配螺蛳粉这种“小而散”的产业链。城商行的机会，恰恰在这些“缝隙”里。

15.22%的科技贷款占比：野心有边界，但边界在扩张

北部湾银行的野心有明确的边界。它没有说要成为全国性银行，没有说要跟宁波银行比国际结算量。它的定位是“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”，区域定位是“立足广西、联结湾区、面向东盟”。

但边界之内，空间在扩张。

向海经济方面，对45个重点园区敞口授信1638.77亿元，港口和临港园区产业贷款占比超过35%。跨境金融方面，CIPS直参系统上线一年清算量近1000亿元。科技金融方面，科技贷款占各项贷款比重从8.45%提升到15.22%。

这些数字说明一件事：不做“大而全”，也能在特定赛道上做出深度。

挑战同样真实。CIPS直参资格是入场券，不是护城河。南京银行依托法巴的全球网络，杭州银行年结算量近千亿美元，宁波银行国际结算量超3000亿美元。北部湾银行的CIPS清算量不到1000亿，差距是数量级的。

但北部湾银行有一样东西是这些银行没有的：广西沿边沿海的区位。 这是无法复制的，也不是靠资金和人才投入就能追上的。越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴，广西是中越贸易的陆路枢纽。一家扎根这个枢纽的本地法人银行，在越南盾结算、边民互市、跨境电商这些场景里，天然比外来者更懂门道。

中小银行靠什么活？

一家5600亿资产的城商行，把CIPS清算量做到近1000亿，把科技贷款占比提到15.22%，走访了3.14万户小微主体。这些数字放在全国银行业里不算惊人，但放在一个“大行下沉、竞争加剧”的行业拐点里，它们回答了一个关键问题：

中小银行靠什么活？

黎栋国的答案是：靠“不做大而全”的战略定力，靠“人熟地熟情况熟”的本土优势，靠东盟贸易增长20.6%的时代红利，靠CIPS直参行这个别人拿不到的资格。

从北部湾杀向东盟，这条路能走多远，取决于两件事：广西与东盟的贸易增量能不能持续，以及北部湾银行能不能在CIPS清算量的基数上，再跨一个数量级。

前者由地缘和产业决定，后者由战略执行决定。野心有边界，但边界在扩张。

文章数据主要来源： 《中国金融家》专访广西北部湾银行党委书记、董事长黎栋国（2026年9月）；海关总署2026年1—8月中国—东盟贸易数据；中国人民银行广西壮族自治区分行2026年上半年广西涉外收支数据；广西北部湾银行CIPS直参行系统上线通报（2025年10月）；中国人民银行2026年广西人民银行暨外汇管理工作会议数据；北部湾银行2026年中期经营数据；中国金融网。